CDR審核的戛然而止,未影響到小米踏上香港IPO的征程。
6月21日,據界面新聞獲取的一份資料顯示,小米將于7月9日正式登陸港交所主板,將發(fā)行2,179,585,000股股份,定價區(qū)間為每股17港元至22港元,代碼為“1810.HK”。
以此計算,小米最終的融資區(qū)間將在47.21億至61.1億美元之間,遠低于此前預計的100億美元。
數月以來,小米的高估值都處于輿論漩渦的中心。據財聯社援引知情人士,據目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。此次小米香港IPO的定價區(qū)間為550億至700億美元,是雷軍選擇主動調低定價,為了給小米上市后留足上漲空間,也讓投資者都有錢賺。
不過,這個估值區(qū)間與此前700億-1000億美元的市場預期相比縮水不少,也遠低于高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機構給出800億至940億美元的估值。
據該資料顯示,此次發(fā)行,66%為新股(Primary Share),34%為舊股(Secondary Share),即原股東賣出股份。其中,聯合創(chuàng)始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出117,888,000股股份,占基準發(fā)行股份的5%,晨興資本(Morningside)賣出627,257,000股股份,占比29%。
此外,小米此次發(fā)售結構為95%國際發(fā)售,5%香港公開發(fā)售?;顿Y者包括中投中財(CICFH)認購1.91億美元、美國高通(Qualcomm)認購1億美元、中國移動認購1億美元、CDB PE認購6700萬美元、保利集團認購3150萬美元、招商局認購3000萬美元、順豐速運認購3000萬美元。以此計算,7位基石投資者共計投資5.495億美元。
文件中還指出,小米此次IPO的超額配售選擇權(OAO)為基準發(fā)行的15%,最多326,937,000股股份。預計定價日期為香港時間2018年6月29日(星期五)。
此前,小米于周二早間突然宣布推遲發(fā)行中國預托證券(CDR),市場嘩然。
小米發(fā)言人6月19日表示,公司經過反復慎重研究,決定分步實施在香港和境內的上市計劃,即先在香港上市后,再擇機通過發(fā)行CDR的方式在境內上市。
隨后,證監(jiān)會也立即發(fā)聲,表示“尊重小米集團的選擇,決定取消第十七屆發(fā)審委2018年第88次發(fā)審委會議對該公司發(fā)行申報文件的審核”。
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